Donnez du sens à votre épargne,
donnez de la valeur à vos placements !
VOUS ÊTES
L’expertise professionnelle pour votre patrimoine
Mon parcours, mon expérience professionnelle
Après de longues années d’expériences en Ressources et en Paie, mon appétence pour l’articulation des chiffres et leur optimisation associées aux relations humaines se sont accentuées. Comment permettre à chacun, de réaliser ses objectifs, réalistes bien sûr !
À l’affût des outils d’optimisation de temps, de fiscalité, de rentabilité, je conseille depuis plusieurs années, celles et ceux qui le souhaitent, à la compréhension de leur épargne et leurs investissements potentiels vers la réalisation de leurs objectifs.
Vous accompagner et vous conseiller
Basée sur vos objectifs, je vous accompagne en toute liberté sur la stratégie financière globale à mettre en place. Créer son patrimoine, le faire évoluer, le transmettre, trouver le fil conducteur, l’organisation, l’ordre dans lequel mettre toutes les pièces d’un puzzle efficient et personnalisé.
Donnez du sens à votre épargne !
L’expertise professionnelle pour votre patrimoine
Mon parcours, mon expérience professionnelle
L’expertise professionnelle pour votre patrimoine
Mon parcours, mon expérience professionnelle
Mon parcours, mon expérience professionnelle
Après de longues années d’expériences en Ressources et en Paie, mon appétence pour l’articulation des chiffres et leur optimisation associées aux relations humaines se sont accentuées. Comment permettre à chacun, de réaliser ses objectifs, réalistes bien sûr !
À l’affût des outils d’optimisation de temps, de fiscalité, de rentabilité, je conseille depuis plusieurs années, celles et ceux qui le souhaitent, à la compréhension de leur épargne et leurs investissements potentiels vers la réalisation de leurs objectifs.
Vous accompagner et vous conseiller
Basée sur vos objectifs, je vous accompagne en toute liberté sur la stratégie financière globale à mettre en place. Créer son patrimoine, le faire évoluer, le transmettre, trouver le fil conducteur, l’organisation, l’ordre dans lequel mettre toutes les pièces d’un puzzle efficient et personnalisé.
Donnez du sens à votre épargne !
Une implantation locale sur le Bassin d’Arcachon
Béatrice Daty Lonca est votre partenaire de confiance en gestion de patrimoine sur le Bassin et en Gironde. Nos implantations, à Arcachon et à Mios, me permettent d’être réactive et aisément disponible pour vous accompagner dans toutes les étapes de votre parcours financier.
Un accompagnement avec des valeurs fortes
Consciencieuse, humaine, investie, j’accompagne mes clients dans la pédagogie financière. Mon rôle est de vous construire une stratégie adaptée en cohérence avec vos objectifs.
L’immobilier et les placements sont complexes et leurs impacts sont à mesurer. En vous prêtant une écoute active, j’ai à cœur de construire des solutions souples et efficientes.
Nous nous retrouverons chaque année dans le cadre de votre suivi.
Une question, un renseignement, vos placements, … N’hésitez pas à me contacter, nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi, uniquement sur rendez-vous.
Comprendre
Comprendre vos objectifs et vos contraintes pour mieux vous conseiller!
Vous avez décidé de saisir le temps pour vous. Lors de nos rendez-vous, vous prenez le temps de poser vos objectifs, d’en définir vos horizons, les contraintes éventuelles et nous consacrons le temps à cette écoute primordiale à la base de la stratégie patrimoniale à construire.
CONSEILLER
Un expert vous apporte un conseil personnalisé, impartial et évolutif
Grâce à des outils et des supports, nous établissons votre stratégie patrimoniale sur mesure. Nous avons le plaisir de nous retrouver quand votre situation évolue mais aussi lors d’un entretien annuel pour vous permettre un point sur vos investissements.
INVESTIR
Vous proposer les investissements correspondants à vos objectifs
Nous vous proposons les investissements correspondant à vos objectifs et dans votre intérêt.
*Ce questionnaire permet d’obtenir un aperçu de votre profil investisseur et servira de base de travail pour préparer un futur rendez-vous. N’hésitez-pas. à consulter notre page de politique de gestion des données ici.
Particuliers, nos experts sont là pour réaliser votre bilan patrimonial
Entreprises, conseils et gestion du patrimoine privé et professionnel
Associations, nous vous conseillons et accompagnons
